在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞行梦...

故事讲述一对夫妇结识了新搬进城的凯蒂母女，他们发现凯蒂的言行举动十分古怪，她的到来似乎别有隐情一切背后究竟隐藏着怎样的秘密？...

连环杀人犯潜进纽约！艾德华，一位临将退休的警探，要在退休前落下完美的句点他和这些受害者有什么关联？凶手行凶的动机究意是为了什么？...