影片讲述中国新疆北部边境的山谷村庄里，孤独的哈萨克族男孩与植物为伴，他在追寻逝去的时光中，逐渐隐入植物世界的梦幻寓言。...

一位绰号Bougnat（法语煤炭商）的黑人小男孩（Claude Amazan饰演）梦想参加夏令营。但是出发前一天，他才发现母亲没有为他报名。他感到很沮丧，希望想办法参加到夏令营的队伍中来。与此相反，14岁的萝丝（伊莎贝尔·阿佳妮饰演）拒绝加入到其他小孩子中，在集体出发前躲藏在屋顶上，但折腾一番后还是不情愿地上了车。 Bougnat想到一个办法：他改了自己的名字，跳上一列火车，假装是一个迷路的小孩，...

Masht Hassan在一个遥远和荒凉的村庄里拥有唯一的母牛。他把母牛当作他自己的孩子。当他离开出去远方做事时，他的母牛死了。知道Masht Hassan和他的母牛之间的关系，那些村民急速处理尸体，并当在Masht Hassan回来时，他们告诉他他的母牛逃走了。Masht Hassan疯了，他开始在谷仓里度过他的全部时间，吃干草，并且慢慢地觉得自己就是母牛。　　此片是伊朗的第一代导演达瑞什·麦赫...

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