在充满狂乱且略带忧伤的夜晚，一对夫妇痛失可爱的幼子尼克。这件事给他们以莫大的打击，也让这段原本便矛盾暗生的婚姻走向崩溃边缘。妻子（夏洛特?甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰）久久沉浸悲痛中无法自拔，身为心理咨询师丈夫（威廉?达福 Willem Dafoe 饰）一方面希望弥合破裂的婚姻，另一方面试图通过心理疏导让妻子忘记过去。最终，他们决定前往位于伊登（Eden）森林的小木屋中缓释...
小镇上空总是弥漫着令人窒息的水汽，虚弱的病人纷纷离世，这引起了女医生苔丝•马汀（安•海切 Anne Heche 饰）的注意。她通过实验发现，这是赤裸裸的毒气。为了调查原因，她跟医疗队奔赴现场。此时，政府介入给医疗队施加压力。她通过调查发现，原来，这些毒气跟政府主导的一项飞机尾迹的实验计划有关。飞机在高速飞行时会降空中的水汽凝结成线，这些尾迹实际上是一种伤害人体的有毒物质，是传染性病毒。然而，当苔丝...