男孩乔乔（里克·伦斯 Rick Lens 饰）的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗暴的男人，他不仅无法给予乔乔他所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。
一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。爱心和责任感让乔乔将雏鸟视为自己的孩子，无微不至地照顾着它，保护着它，对于儿子的...
德国小镇，面目狰狞的卡里加里博士（沃纳·克劳斯 Werner Krauss饰）终于获准表演催眠术。大学生弗朗西斯（弗里德里希·费赫尔 Friedrich Feher饰）和艾伦（汉斯·海因里希 Hans Heinrich von Twardowski饰）也来观看。疯狂的卡里加里博士向众人展示他是如何催眠和控制他的搭档凯撒（康拉德·韦特 Conrad Veidt饰），并向众人宣布：凯撒可以回答大家提出...