被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求...
距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...
保罗（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）从小就爱好一切和美相关的东西，尤其是美女，他也深知没有男人可以经得起美女的诱惑这一道理，因此早早涉足情色业，从经营专门面向绅士提供服务的俱乐部开始，一步一步打造自己的品牌，没过多久，保罗的店便占据了整个街区，他亦凭此成为了全英国最富有的人之一让（安娜·弗莱尔 Anna Friel 饰）是保罗的妻子，同时亦是一名脱衣舞演员，两人即是伴侣又是合作伙伴，...