贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart 饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson 饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene 饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏...
葛洛莉亚（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗 John Turturro 饰）的男子。
和葛洛莉亚一样，亚诺刚刚和妻子离婚了，他有一个孩子，跟着前妻生活。相似的经历让葛洛莉亚和亚诺之...