这是一部由卢森堡、丹麦、加拿大、英国、美国、法国联合摄制的科幻爱情片在一个上下颠倒的双生世界，人们像生活在平行世界中一般各自生活工作，互不干涉。法律规定任何人不能和另一个世界的人沟通，更不能试图跨越到另一个世界去。活在“下界”的Adam（吉姆·斯特吉斯 Jim St urgess 饰）与生活于“上界”的Eden（克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst 饰）在年少时已在高山的山顶上结识并互有好感...
雷尼（约翰尼·德普 Johnny Depp 饰）的妻子出了轨，他发现她和另一个男人躺在床上，他提出了离婚然而，婚姻的阴影并没能使雷尼恢复原气。他的文笔开始暗淡无光，找不到从前的创作激情。于是，他来到了一个湖畔小屋疗伤创作。然而这个小屋，却给他带来了新的麻烦。 首先是一个陌生人的造访令他十分恼火。那人声称雷尼抄袭了他的作品，雷尼百般解释也不能让他信服。于是雷尼翻箱倒柜，想找出原稿，却发现原稿离奇失踪...