小狐狸陶德（米基·鲁尼 Mickey Rooney 配音）刚出生不久，母亲就被猎人杀害了幸运的是他被一名老妇人（珀尔·贝利 Pearl Bailey 配音）收养。陶德自幼最好的朋友是一只猎狗小铜（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 配音），一起嬉戏玩耍，童年在无忧无虑中度过了。小铜的主人是一个猎人，每年冬天都要带猎狗去山里打猎，随着小铜长大，猎人觉得是时候带他去山里锻炼了。春天到了，经过了一...
1914年，在德文郡小镇，男孩艾尔伯特（杰瑞米·艾文 Jeremy Irvine 饰）目睹了幼驹乔伊的诞生在集市上，它被频繁叫价，最终被艾尔伯特的父亲泰德（彼得·穆兰 Peter Mullan 饰）用30几尼的天价收入囊中，跛脚的他也因此得罪了地主。艾尔伯特与乔伊尽情 嬉戏，与朋友分享。然而，好景不长，地主登门拜访，称如果乔伊不能犁地将立刻将其带走，于是泰德赌上了全部家当。于是，艾尔伯特在逼迫之下...
青春靓丽的女子莫丽·哈特莉（莎拉·林德 Sarah Lind 饰）和朋友们在一家舞厅庆祝她的24岁生日，当晚她似乎受到什么神秘力量的蛊惑，整个人变得有些神志不清，无法左右自己的言行次日一早，两名警察上门，结果在莫丽的浴室里发现两具尸体。在此之后，莫丽被诊断精神上有问题而关进了精神病院。病院的治疗并没有任何好转，莫丽的异状反而愈演愈烈。种种异象，让担任主治医师的女性开始相信这个女孩的确被恶魔附体。与...