中年、离异的威尔逊，居住在美国加州奥克兰，孤独的生活使他不由得怀念起过去...

2007柏林电影节评审团奖讲述一个变换身份的神秘人的故事。像往常一样，某天去另一个国家出差，却变成了另一段旅程的开始：当他到达他的目的地时，Juan Desouza发现他身边一位男子已经死亡。鬼使神差的，像进入一个游戏世界一样，他决定用这个人的身份，为自己找一份工作，找一个地方栖身，并且不希望回到过去的生活。在他的这种新生活里，在可能的状态下，在没有目的的情况下，这个男人开始了一段探寻本性的冒险。...