古老的国度中孕育着古老而宁静的王国，王国的边境是一个同样安宁祥和的小村，这里最新电影的人们朴实勤劳但就在这一切平静的背后，却暗藏着更加黑暗与恐怖的势力。魔鬼巫师加利安（雷·利奥塔饰）带着他的野兽兵团已然悄悄地逼近这里，并趁着一个漆黑的夜晚对小村发起了突然袭击。手无寸铁的村民只能在四散奔逃中无助地惨叫，绝大多数的村民都惨死在了野兽兵团的刀斧之下。而村民法莫尔（杰森·斯坦森饰）的妻子和儿子也未能幸免。...

在同学眼中，米卡是个怪咖，整天活在自己的世界里。有一天，米卡家隔壁搬来了两个新邻居，因赌博而负债累累的数学家沙夏和他买乐透彩所赢得的一匹骏马。沙夏想卖掉骏马抵债，却遍寻不着买家，而米卡和马儿的偶遇，也意外地让米卡活出了新的自我。正当沙夏决定让马儿陪在米卡身边时，却不知道坏蛋债主早已策划了邪恶的阴谋…...

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