때는 1513년, 한 지방 고을에서 새로운 사또가 부임하게 된다. 이방은 사또 에게 잘 보이기 위해, 이 고을을 전통이라며 당대 가장 핫한 기생인 “명월”을 사또의 방에 밀어 넣는다. 사또는 명월을 보는 순간 빠져들고 두 사람은 그렇게 뜨거운 밤을 보내기 시작하고 그렇게 절정의 다다르던 사또는 그만 명월에게 안긴 채 복상사로 운명을 달리한다결국 명월은 사또...

经历过艰难时期，一位精明的“玫瑰季节”酒吧女招待，Wha-Sim仍然保留了她的一些纯洁的心 对于她正在延续日常生活的地方，Joon-chi就像一场意外而来。 作为一名作家，Joon-Chi遇到了Whasim，而他一直在一个地方游荡，他们在一个小的出租房间里住在一起。 从那以后，Joon-Chi和Whasim彼此沉醉于感官享受之中，仿佛它是一种安慰的手段。 与此同时，一个年轻的酒吧女招待，像姊妹一样...