時值1870年代法國，年輕貌美的羅莎莉與眾不同，她心中隱藏著一個秘密：自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類，她不僅每天除毛，更極力隱瞞自己的「特徵」，直到毫不知情的酒館老闆亞伯，看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密，還能夠欣賞她天生的樣子，和她共度一生嗎？...

2004年，一场海啸给人们造成了严重的创伤。许多人不再信仰上帝，也丧失了活下去的信念，更有甚者想要急于逃离曾经生活的地方。安妮是无国界医生组织的一员，带着父亲的骨灰，她来到了这座被海啸袭击过的国家——印度，这里也是她出生的地方。尽管被人告知目前情况很恶劣，安妮还是毅然决然地留了下来。同时，她也逐渐弄明白了当她还是小孩子的时候她为什么要离开这个国家的真正原因。...